Banca de inversión · Infraestructura
Estructuramos la infraestructura que impulsa el crecimiento
Project finance, deuda y M&A. Acompañamos su proyecto desde la concepción hasta el cierre financiero.
+50
Años de experiencia combinada
07
Prácticas de banca de inversión
9+
Sectores de infraestructura
En alianza estratégica con
CMS Woodhouse Lorente Ludlow
Servicios
Soluciones financieras con respaldo legal en cada etapa
Siete prácticas de banca de inversión para estructurar, financiar y proteger el valor de proyectos de infraestructura y transacciones corporativas.
Project Finance
Estructuramos, evaluamos y financiamos proyectos de inversión para maximizar su bancabilidad: modelaje, estructura de capital y originación.
Financiamiento de deuda
Buscamos y optimizamos el financiamiento alineado al riesgo y capacidad de cada empresa, del análisis de viabilidad al cierre del crédito.
Reequilibrio de concesiones
Restauramos la viabilidad financiera de un contrato de concesión, con estrategia ante la autoridad hasta el convenio modificatorio.
Refinanciamiento y reestructura
Diseñamos estrategias para suavizar amortizaciones y mejorar sobretasa, garantías y plazos de los créditos vigentes.
Fusiones y adquisiciones
Asesoría en compraventa, fusiones y desinversiones: valuación, teaser, CIM, búsqueda de contrapartes y negociación.
Estudios y evaluación de proyectos
Análisis costo-beneficio, memoria de cálculo y estudios técnico-financieros conforme a la metodología de la SHCP.
Advisory corporativo y estratégico
Planificación, implementación y supervisión de activos para maximizar rendimiento y minimizar riesgo.
¿Su proyecto necesita otra estructura?
Cuéntenos su caso y le proponemos la ruta financiera y legal más adecuada.
Por qué HSMR
Una firma pensada para cerrar operaciones complejas
Combinamos capacidad financiera de banca de inversión con la solidez legal de una de las diez firmas más grandes del mundo.
Respaldo legal integral
Una sola mesa de trabajo: estrategia financiera y fortaleza legal de CMS-WLL bajo el mismo acompañamiento.
Equipo con trayectoria
Socios con experiencia directa en project finance, banca comercial y mercados de capital en México y Latinoamérica.
Acceso a financiadores
Canales directos con banca comercial y de desarrollo, inversionistas, calificadoras y entidades públicas.
Confidencialidad y disciplina
Procesos ordenados, acuerdos de confidencialidad y acompañamiento cercano del inicio al cierre.
Cómo trabajamos
Del primer análisis al cierre, en cuatro etapas
Acompañamiento financiero y legal durante todo el ciclo de vida de su proyecto.
01
Concepción
Viabilidad financiera, estructura jurídica inicial y revisión del marco regulatorio del proyecto.
02
Estructuración
Modelaje financiero y estructura de capital, junto con la documentación contractual y concesional.
03
Cierre financiero
Negociación y originación con financiadores; cierre legal con contratos, garantías y opinion letters.
04
Operación inicial
Seguimiento y monitoreo financiero, con asesoría regulatoria y contractual continua.
Sectores
Infraestructura que conecta, abastece y transforma
Experiencia en movilidad, salud, agua, aeropuertos, ferroviario, energía y desarrollo inmobiliario.
Clientes
La confianza de quienes ya cerraron con nosotros
Lo que valoran directores y socios al trabajar con HSMR Consultores.
Nos acompañaron desde el modelo financiero hasta la firma del crédito. Tener la parte financiera y la legal en una sola mesa nos ahorró meses de coordinación.
Director de Finanzas
Operador de autopistas
La estrategia financiera y los modelos actualizados fueron clave para llegar al convenio modificatorio.
Director General
Concesionaria de infraestructura
Rigor técnico, confidencialidad y respuesta rápida durante todo el proceso de venta de la compañía. Siempre supimos en qué etapa estábamos.
Socio fundador
Empresa de desarrollo inmobiliario
Preguntas frecuentes
Resolvemos sus dudas antes de comenzar
Si no encuentra su pregunta, agende una cita y con gusto la atendemos.
¿Qué tipos de proyectos y empresas atienden?
Estructuramos y financiamos proyectos de infraestructura a gran escala (movilidad y carreteras, hospitales, agua, aeropuertos, ferroviario, waste to energy y desarrollo inmobiliario) y asesoramos a empresas en transacciones corporativas, deuda y reestructuras.
¿En qué etapa conviene contactarlos?
Mientras antes, mejor: desde la concepción del proyecto para definir su viabilidad y estructura. También intervenimos en etapas posteriores, por ejemplo en un reequilibrio de concesión, un refinanciamiento o la venta de una compañía.
¿Cuentan con respaldo legal?
Sí. Trabajamos en alianza estratégica con CMS Woodhouse Lorente Ludlow, oficina mexicana de una de las diez mayores firmas legales del mundo, para que la estrategia financiera y la legal avancen en una sola mesa.
¿Atienden proyectos públicos, privados y mixtos?
Sí. Elaboramos los estudios que exigen las autoridades para proyectos de inversión pública o mixta, como el análisis costo-beneficio con metodología SHCP, y estructuramos esquemas de concesión, contratos de servicio y APP.
¿Cómo manejan la confidencialidad de la información?
Con acuerdos de confidencialidad desde el primer contacto y una disciplina de proceso que limita el acceso a la información. En operaciones de M&A preparamos materiales ejecutivos que protegen la identidad de las partes.
¿Qué sucede después de agendar una cita?
Revisamos la información que nos comparta, nos reunimos para entender el proyecto, su etapa y sus objetivos, y le proponemos una ruta de trabajo con alcances y siguientes pasos.
Contáctanos
Agenda tu cita y construyamos su próxima operación con estructura y certeza
Cuéntenos sobre su proyecto o transacción. Le responderemos para coordinar una primera reunión con los socios de la firma.
- Revisión inicial de su proyecto y su etapa
- Respaldo financiero y legal en una sola mesa
- Confidencialidad desde el primer contacto
Solicita una reunión
Déjenos sus datos y un socio de HSMR se pondrá en contacto.